• Anstellung bei einem Finanzdienstleister
• Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf und mindestens 1 Jahr einschlägige Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Mindestens 2 interne Audits bei realen Kundenberatungen, die durch CP BAP-Trainer begleitet wurden und mit einer Empfehlung zur Teilnahme an der Prüfung abschließen
• Erfolgreiche Teilnahme an der von PersCert TÜV anerkannten 5-tägigen Qualifizierung „Generationenberater“ der CP Bankpartner AG.

• Schriftliche Prüfung (Multiple Choice und Fallbeispiel)

In der Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:

• Gesetzliche Sicherungssysteme
• Grundlagen der gesetzlichen Erbfolge/ Möglichkeiten der Nachfolgeregelung
• Personen-Absicherung/ Vorsorge
• Grundlagen der Immobilienübertragung und Verrentung
• Bedarfsgerechte Kundenberatung

„Generationenberater mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ sind mit den fachlichen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen der Themen Altersvorsorge, Risikomanagement und Nachfolgeregelungen vertraut und können Kunden ganzheitlich und lebensphasenorientiert zu den Themen der privaten Vermögensübertragung / Nachfolgeregelung beraten. Sie sind in der Lage, Kundengespräche strukturiert vorzubereiten und Kundenwünsche aufzuarbeiten, um eine bedarfsgerechte Generationenberatung zu gewährleisten.

Diese Ausbildung ersetzt nicht die ggf. für den Kunden notwendige Beratung von Steuerberater, Notar und Rechtsanwalt, sondern vernetzt diese mit der Beratung in finanziellen Angelegenheiten.

• Nachweis eines gecoachten Kundengesprächs in den letzten drei Monaten
• Besuch eines Intensivseminars (4 UE)
• Schriftliche Prüfung (Multiple Choice)